דוקומנטציה - Zapier
דוקומנטציה לזאפייר
סקירה כללית
שילוב Zapier החדש שלנו מאפשר לכם להפוך לאוטומטית את זרימות העבודה שלכם על ידי חיבור
הפלטפורמה שלנו עם מאות אפליקציות הנתמכות על ידי Zapier. עם שילוב זה, תוכלו לעקוב אחר כל
חשבונית ולנהל עסקאות חיוב/אישור בקלות.
אם תרצו לרשום אוטומטית נתוני חשבונית בגיליון אלקטרוני, לשלוח התראות עבור כל עסקה מאושרת
או ליצור זרימת עבודה מותאמת אישית לצרכים העסקיים שלכם, השילוב שלנו עם Zapier מספק את
הגמישות והשליטה לייעל את התהליכים הללו ללא צורך בקידוד.
תכונות מרכזיות:
●מעקב חשבוניות: עוקב אוטומטית אחרי כל חשבונית שנוצרה בפלטפורמה שלנו. תוכלו להגדיר
הפעלות שיאפשרו לכם:
○לרשום את פרטי החשבונית באפליקציות חיצוניות כמו Google Sheets או Airtable.
○לשלוח התראות לצוות שלכם או ללקוחות בכל פעם שנוצרת חשבונית חדשה.
●מעקב חיוב ואישור: קבלו שליטה מלאה על זרימת התשלומים שלכם על ידי מעקב אחר עסקאות
חיוב ואישור. תוכלו:
○לרשום כל אירוע חיוב ומצב אישור בכלים שתבחרו, כך שלא יישארו עדכונים חסרים.
○לאוטומטית זרימות עבודה מותאמות אישית שפועלות על סמך חיובים ואישורים, שומרות
על פעילותכם חלקה ומסודרת.
התחלת העבודה
קטע זה ינחה אתכם בצעדים להגדיר ולהתחיל להשתמש בשילוב Zapier שלנו. אם אתם חדשים
ב-Zapier או כבר מכירים, ההנחיות הללו יסייעו לכם לחבר את הפלטפורמה שלנו בקלות כדי להקל על
זרימות העבודה שלכם.
הערה חשובה לגבי מנויים לאירועים: מנויים לאירועים בפלטפורמה שלנו מנוהלים ברמה של חברה, ולא
לפי משתמש. המשמעות היא שכל אירוע (למשל, חשבונית חדשה, חיוב חדש) יכול להירשם רק פעם
אחת לכל חברה. אפילו אם מספר משתמשים מאותה חברה רוצים להירשם לאותו אירוע, מותר רק מנוי
אחד לכל אירוע. ניסיון להירשם לאותו אירוע עבור אותה חברה גורם לשגיאה.
שלב 1: יצירת חשבון Zapier (אם אין לכם אחד)
אם אתם חדשים ב-Zapier, הדבר הראשון שתצטרכו הוא חשבון Zapier.
● גשו לאתר Zapier.
● הירשמו לחשבון חינם או התחברו אם כבר יש לכם אחד.
שלב 2: חיבור הפלטפורמה שלנו ל-Zapier
● התחברו לחשבון Zapier שלכם.
● נווטו ללוח הבקרה של Zapier ולחצו על "צור Zap".
● בחלק הטריגרים, חפשו ובחרו את PayPlus.
● תתבקשו לחבר את החשבון שלכם. הזינו את מפתח ה-API ואת מפתח הסוד (API Key, Secret Key) שלכם מהפלטפורמה שלנו כדי לאמת את החיבור.
● טיפ: אם אינכם בטוחים היכן למצוא את מפתח ה-API שלכם, עיינו בתיעוד מפתח ה-API שלנו.
שלב 3: הגדרת טריגר
לאחר החיבור, תוכלו להגדיר טריגרים בהתבסס על אירועים ספציפיים בפלטפורמה שלנו, כגון:
● חשבונית חדשה נוצרה: טריגר כאשר נוצרת חשבונית חדשה.
● חיוב חדש נוצר: טריגר כאשר יש חיוב בעמוד תשלום.
● אישור חדש נוצר: טריגר כאשר נוצרת עסקת אישור חדשה.
כדי להגדיר טריגר:
● בחרו את האירוע שתרצו להשתמש בו (למשל, "חשבונית חדשה נוצרה").
● לחצו על "המשך" ועקבו אחרי ההנחיות כדי להגדיר פרטים נוספים.
● לחצו על "בדוק טריגר" כדי לוודא שהחיבור עובד.
שלב 4: בחרו פעולה באפליקציה אחרת
לאחר שהטריגר שלכם הוגדר, בחרו את הפעולה שתרצו להפוך לאוטומטית באפליקציה אחרת (למשל, שליחת התראה ב-Slack, רישום נתונים ב-Google Sheets או שליחת אימייל).
● בחלק הפעולה, חפשו את האפליקציה שבה תרצו שהאוטומציה תתרחש (למשל, Slack, Google Sheets).
● בחרו את הפעולה שתתרחש כאשר אירוע הטריגר מתרחש (למשל, "צור שורה בגיליון אלקטרוני").
● עקבו אחרי ההנחיות כדי להגדיר ולבדוק את הפעולה שלכם.
שלב 5: הפעל את ה-Zap שלך
לאחר שה-Zap שלכם הוגדר ונבדק, פשוט הפכו אותו לפעיל על ידי לחיצה על כפתור "הפעל Zap". האוטומציה שלכם עכשיו פעילה!
דוגמאות ל-Zaps שאתם יכולים ליצור
● רישום אוטומטי של כל חשבונית חדשה ב-Google Sheets.
● שליחת אימייל לצוות הכספים שלכם כאשר נוצר חיוב.
● הודעת לצוות התמיכה של הלקוחות שלכם דרך Slack כאשר נוצרה עסקת אישור.
*עבור הגדרות מתקדמות יותר או תצורות Zap, עיינו במרכז העזרה של Zapier.
שאלות נפוצות (FAQs)
שאלה 1: מהו השילוב עם Zapier ואיך הוא יכול להועיל לעסק שלי?
תשובה: השילוב עם Zapier מאפשר לכם להפוך לאוטומטית זרימות עבודה על ידי חיבור הפלטפורמה שלנו עם מאות אפליקציות אחרות. תוכלו לייעל משימות כמו מעקב אחר חשבוניות, ניהול אישורי חיוב ושליחת התראות ללא צורך בקידוד.
שאלה 2: איך אני מגדיר את השילוב עם Zapier?
תשובה: כדי להגדיר את השילוב, עקבו אחרי הצעדים הבאים:
- צרו חשבון Zapier אם אין לכם אחד.
- התחברו לחשבון Zapier שלכם וצור Zap.
- חפשו ובחרו את PayPlus כאפליקציית הטריגרים שלכם.
- אמתו את החיבור שלכם באמצעות מפתח ה-API ומפתח הסוד שלכם.
- הגדירו טריגרים על סמך אירועים ספציפיים ובחרו פעולות באפליקציות אחרות.
שאלה 3: לאילו אירועים אני יכול להירשם בשילוב עם Zapier?
תשובה: אתם יכולים להירשם למספר אירועים, כולל:
● חשבונית חדשה נוצרה
● חיוב חדש נוצר
● אישור חדש נוצר
שאלה 4: כמה מנויים אני יכול ליצור לכל אירוע?
תשובה: כל אירוע יכול להיות רשום רק פעם אחת לכל חברה. אם מספר משתמשים מאותה חברה רוצים להירשם לאותו אירוע, מותר רק מנוי אחד לכל אירוע.
שאלה 5: מה לעשות אם ה-Zap שלי לא עובד?
תשובה: אם ה-Zap שלכם לא עובד, בדקו את הדברים הבאים:
● ודאו שהטריגר הוגדר כראוי ומופעל כפי שצפוי.
● אמתו את מפתח ה-API ואת החיבור לפלטפורמה שלנו.
● עיינו בהיסטוריית ה-Zap בלוח הבקרה של Zapier עבור הודעות שגיאה כלשהן ותקנו בהתאם.
שאלה 6: האם אני יכול לשנות או למחוק Zap קיים?
תשובה: כן, אתם יכולים לשנות או למחוק Zap בכל עת. כדי למחוק Zap, נווטו ללוח הבקרה של Zapier, חפשו את ה-Zap שתרצו למחוק, לחצו על התפריט הנפתח ובחרו "מחק".
שאלה 7: איך אני מבטיח שמפתח ה-API שלי מאובטח?
תשובה: תמיד שמרו על מפתח ה-API שלכם חסוי. אל תשתפו אותו בפומבי או כללו אותו בקוד בצד הלקוח. אם אתם חושדים שמפתח ה-API שלכם נחשף, גנזו אותו מיד.
שאלה 8: מה לעשות אם אני נתקל בשגיאה במהלך תהליך ההגדרה?
תשובה: אם אתם נתקלים בשגיאה, עיינו בסעיף פתרון הבעיות בתיעוד זה. שגיאות נפוצות כוללות מפתחות API לא תקינים או חריגות ממגבלות מנוי. אתם יכולים גם לבדוק את מרכז העזרה של Zapier עבור תמיכה נוספת.
שאלה 9: האם אני יכול להגדיר מספר פעולות לאירוע טריגר אחד?
תשובה: כן, אתם יכולים להגדיר מספר פעולות לאירוע טריגר אחד. פשוט הוסיפו פעולות נוספות לאחר הגדרת הטריגר שלכם ב-Zap.
