הצטרפות אל שירות חשבונית + והגדרה ראשונית
ראשית, על מנת להצטרף אל שירות החשבונית הירוקה שלנו לחצו כאן ותקבלו מאתנו תקופת התנסות בחינם ++
לאחר מכן בחרו את החבילה המתאימה עבורכם
לאחר שאישרתם את ההצטרפות - כעת לחצו על חשבונית +בסרגל הכלים
ולאחר מכן תופיע לכם בחלק העליון ההערה הבאה:
אנא הגדר את מספרי המסמכים שלך לפני יצירת מסמך חדש בחשבונית+ לחצו כאן וזאת על מנת לבצע ספרור מסמכים על פי חוק
הספרור שמופיע לכם כרגע הינו ספרור הנוצר באופן אוטומטי ע"י PayPlus ויש אפשרות לערוך אותו לאחר התייעצות עם רואה החשבון שלכם.
אנו ממליצים לכם להתייעץ עם רואה החשבון שלכם טרם תקבעו את הספרור ותצאו לדרך.
בנוסף, ניתן להגדיר את סוגי המסמכים הרלוונטיים אליכם ולבטל את הסימון במידת הצורך.
לסיום לחצו שמור
**אם תרצו לחזור בהמשך אל המספור ולערוך אותו - ניתן תמיד להיכנס אל הגדרות חשבון ולאחר מכן מספור
____________________________
כעת יש צורך להגדיר מע"מ דיפולט עבור פריטים/שירותים
היכנסו ל-הגדרות - ואז הגדרות כלליות ובחרו את האפשרות שנכונה לעוסק/חברה שלכם:
*מע"מ כלול(המע"מ הינו חלק ממחיר המוצר)
*מע"מ לא כלול(יתווסף מע"מ על עלות המוצר)
*פטור מע"מ(לא מכיל מע"מ כלל)
בנוסף כאן תוכלו להגדיר את כתובת האימייל שלכם לקבלת עדכון בגין: עסקה שעברה בהצלחה / כתובת אימייל להשבה/ שליחת העתק ועוד
לסיום לחצו שמור
_____________________________
כעת נשוב אל חשבונית +
כעת על מנת להגדיר מה יוצג בחשבונית/קבלה , יש ללחוץ על הגדרות חשבון (מצד שמאל מעלה)
ולאחר מכן הגדרת ברירת מחדל
הפונקציות שיוצגו במסמך החשבונאי: כתובת העסק,האתר,האימייל,טלפון העסק מסומנים בוי
ניתן לבטל את הוי אם ברצונכם להסתיר את הפרטים במסמך או לחילופין לכתוב כיצד תרצו להיות מוצגים
בסיום יש ללחוץ שמור
בנוסף אם תגללו מטה עם העכבר,תוכלו לסמן או לבטל סימון של פיצ'רים נוספים האפשריים בשירותנו כגון:
הסתרת מע"מ ממסמכי קבלה בלבד,הוספת הערה על אחוז ניכוי מס במקור ועוד
_____________________________
כעת נעבור לעיצוב החשבונית:
לחצו על הגדרות חשבון
ולאחר מכן בחרו ב- עיצוב והתאמה אישית
כאן תוכלו לבצע העלאת לוגו, חתימה אישית וגם באנר(פרסום של בית העסק - עם אפשרות שינותב ישירות מהמסמך החשבונאי ללינק)
בנוסף, תוכלו לבחור באחת מתוך 12 התבניות הקיימות בקטגוריה בחירת תבנית עיצוב
ובכל תבנית תוכלו לבחור ולערוך את סוג הגופן,הגודל,צבעי הרקע,צבעי הגופן העיקריים והמשניים
וכאשר תהיו שלמים מהתוצר הסופי המופיע - לסיום לחצו שמור
_____________________________
כעת נעבור להגדרות השליחה האוטומטית של PayPlus
לחצו על הגדרות חשבון ולאחר מכן הגדרות שליחה
כאן תוכלו להגדיר כיצד תוצגו בפני קהל לקוחותיכם, נושא האימייל,צבע הרקע שיופיע באימייל,עדכונים שיישלחו אליכם
ובנוסף שליחת דו"חות הכנות והוצאות למייל באופן אוטומטי
עבורכם ועבור הנהלת החשבונות שלכם - כמו כן, תוכלו להגדיר את יום השליחה,תדירות השליחה וסוג הקובץ שתרצו לייצא
הקבצים הנתמכים כיום הם: PDF/Rivhit/CSV/חשבשבת/פריוריטי,סאפ
לסיום לחצו עדכון
